Цирк

В США толпа кричит по-английски и разбивает стекло, девушка и ребенок плачут. В цирке Мартынов, директор и Людвиг Осипович обсуждают номер с пушкой, в котором участвует Мэри. Мартынов и Райка планируют номер "Полет в стратосферу", для которого нужна конструкция. Мэри поет о полете в небо и верит в чудеса. Мартынов и Райка готовы к выполнению номера. Мартынов объявляет о своем желании сделать номер лучше, чем у американцев.