Капитан из Кастилии

Дієго Де Сільва та Педро Варгас вирушають на полювання за втікачем рабом. Де Сільва впевнений, що раб прямує до моря, і вирішує шукати його самотужки, тоді як Варгас використовує собак. Варгас зустрічає Лопеса, який допомагає йому з накладною бородою. Варгас і Де Сільва обговорюють чутки про нові землі та золото. Варгаса заарештовує інквізиція, але він втікає, залишивши сім'ю у в'язниці. Де Сільва, поранений Варгасом, залишається в будинку, де його лікує лікар. Варгас, поране…