Ашик-Кериб

Ашик-Кериб, молодой ашуг, влюбляется в Магуль, дочь богатого аги. Ага отвергает его предложение, считая бедного ашуга недостойным своей дочери. Ашик-Кериб, чтобы заработать деньги, отправляется в путь. На дороге его встречает назойливый попутчик, который не верит, что он не Куршуд-бек. В деревне мать ашуга узнаёт о гибели сына, но его саз выплывает возле мечети. Старый ашуг передаёт ему саз и благословение.