Мангеттен

Чарльз із Блумфілда їде до Манхеттену, де його зустрічає Джоуї, який допомагає йому знайти потрібне місце. У місті немає назв вулиць і вуличних знаків, і Чарльз починає працювати над секретним проектом, де займається створенням атомної бомби. Чарльз і його команда обговорюють технічні аспекти проекту, включаючи тиск і щільність плутонію. У групі з'являється Сід Ляо, якого зацікавили зовнішні сили. Сід Ляо намагається втекти з секретними документами, які він знайшов під ковдро…