Не бійся, я з тобою!

Конец XIX века, Российская империя, Азербайджан. Циркачи Сан Саныч и Рустам приезжают в родную деревню последнего, узнав о болезни его бабушки. По пути к месту назначения они попадают в театр, где из-за конфликта с местным бандитом Джафаром у них начинаются неприятности. Джафар клянётся отомстить, и друзья вынуждены бежать, разрушая мост через бурную реку. Они успевают лишь на похороны бабушки Рустама. В деревне, где старые обычаи и порядки до сих пор сильны, Рустам сталкивае…