Красные хвосты

Группа пилотов из 99-й эскадрильи, "Красные Хвосты", готовится к боевому вылету. Лидер эскадрильи, капитан Келли, получает приказ отправиться в Штаты. Пилоты обсуждают свои опасения и готовятся к бою. В воздухе они сталкиваются с немецкими истребителями, и Молния сбивает один из них. Пилоты получают новые самолёты П-51, что вызывает у них смешанные чувства. На следующем задании они атакуют немецкий эсминец, и Деке получает ранение, но Молния помогает ему вернуться на базу.