Зимова шкіра

У дерев'яній хатині Агнес ховає дітей у підвалі, щоб захистити їх від невідомої загрози. Вона піклується про пораненого Біллі, який прийшов до її дому, і розповідає йому про червоного чоловіка, який навідує її. Агнес пояснює, що цей чоловік без шкіри і білих очей. Джон, батько Біллі, відправляє його у ліс, щоб знайти допомогу. Біллі, незважаючи на рану, намагається втекти з хатини, але Агнес зупиняє його.