Магия лунного света

Стэнли Кроуфорд, дирижёр, срывается на оркестр из-за неправильного темпа в исполнении адажио. Софи Бейкер, новая артистка, впервые выходит на сцену и не может дышать в костюме. Ховард Бёркан, иллюзионист, получает просьбу оставить автограф, но отказывается, опасаясь компрометации. Джордж и Кэролайн приезжают к Стэнли, чтобы разоблачить Софи как мошенницу. Софи проводит сеанс с Джорджем и Кэролайн, поднимая стол и обещая связь с их умершим отцом. Брайс, сын Джорджа, влюбляется…