Вовча злива

Цуме, блукач, шукає Рай, слідуючи за голосом. Він зустрічає Гела, який говорить, що вовки вимерли, але Цуме не вірить. Вони планують напад на поїзд з аристократичними цінностями, де знаходять пораненого вовка. Лорд Дарсія дізнається про вовка і хоче знайти Діву Квіту. Цуме та його команда продовжують набіги, переслідувані охоронцями, але Цуме рятує Гел. Вони слідують за вовком, вірячи, що він знає шлях до Раю.