Великий Мерлин

Король Вортигерн убивает всех заключенных, но его предатель остается в живых. Вортигерн уже здесь. Король Вортигерн убивает всех заключенных, а сестра Мерлина, Амброзия, защищает его. Мерлин, юный волшебник, спасает Нимуе, девушку, с которой он встретился на дороге. Вортигерн просит Мерлина помочь в строительстве замка. Мерлин отказывается от магии, но королева Маб зовет его к себе. Королева Маб говорит, что он должен помочь Вортигерну в битве против Утера. Вортигерн убивает …