Людина-вовк

Лоуренс Толбот повертається до рідного Блекмура на похорони брата Бена. Гвен Конліфф просить Лоуренса знайти зниклого нареченого. Лоуренс дізнається про дивний медальйон на тілі Бена, пов'язаний з циганами, і починає розслідування. Цигани стверджують, що звір, що вбиває людей, може бути вовкулакою. Лоуренс усвідомлює, що його брат міг бути укушений звіром, і тепер сам може стати наступною жертвою.