Дівиця й дракон

Дівчата відпочивають на березі, коли до них підходять мандрівники. Батько Елоди повідомляє, що лист від королеви Ауреї містить пропозицію для його дочки. Королева Аурея пропонує Елоді вийти заміж за принца Генрі. Елоді та її батько прибувають у королівство Ауреї, де її зустрічають з почестями. Принц Генрі та Елоді знайомляться, і принц виявляє інтерес до її малюнків. Елоді дізнається про давню церемонію, яка проводиться в горах, і про те, що вона повинна заплатити за процвіта…