Последняя ночь Шахерезады

В этом сказочном приключении Маруф, простой башмачник, возвращается в город калифа с богатым караваном. Его свадьба с принцессой Эсмигюль вот-вот начнётся, но визирь Джамаль узнаёт, что Маруф обязан своим богатством джинну из волшебного кольца. Джамаль тайно забирает драгоценный камень и сам становится калифом, отправляя прежнего калифа и Маруфа в пустыню. Там, в бесплодной степи, они встречают дракона. Шахерезада, рассказывая эту историю, заявляет новому калифу, что не может…