Шея

Военачальник Араки Мурасигэ поднимает мятеж против Оды Нобунаги, но его крепость падает, и он исчезает. Нобунага обещает найти Мурасигэ и назначить преемником одного из вассалов. В Сакаи, Хидэёси Мицухидэ планирует великие дела и отправляет бывшего ниндзя Сорори Синдзаэмона с посланием от чайного мастера Сэн-но Рикю. В крепости Камэяма, Мицухидэ получает задание убить Иэясу, чтобы стать преемником Нобунаги.