Эпоха Великого Мира

Действие происходит в бурный период Пяти династий и Десяти царств (905-960 гг.). В 941 году умирает правитель царства У Юэ, Цянь Юнь Гуань. Новым правителем становится юный Цянь Цзо и царство оказывается втянуто во внешние и внутренние распри. Пять лет спустя беспечный младший брат правителя Цянь Хун Чу отправляется с послами на север в Бяньлян, чтобы поздравить императора с Новым годом. Во время поездки он становится свидетелем упадка и разрушения северных земель и страдания…