Кабинет доктора Калигари

В темном городке Холстенваль, где дома и улицы выглядят словно сошедшие с картины сумасшедшего художника, разворачивается история, рассказанная молодым Фрэнсисом. Он сидит на скамейке в парке, рядом с пожилым мужчиной, который жалуется на преследующие его духи. Проходит ошеломленная женщина — это его невеста Джейн, и Фрэнсис начинает свой рассказ. Вместе с другом Аланом, они соперничали за любовь Джейн и планировали посетить городскую ярмарку. На ярмарке появляется загадочный…