Том і Джеррі: Історія про Лускунчика

Напередодні Різдва в театрі ставили п'єсу "Лускунчик", яку дуже любило мишеня Джері. Король усіх котів Забійоко, відомий своєю жадібністю, зібрав данину з наших смітників. Джері, який мріяв танцювати в балеті, починає сумно думати про своє майбутнє. Балерина Тафі, яку захопив король котів, дізнається про плани Забійоко знищити Джері. Вона вирішує врятувати мишеня і попередити його про небезпеку. Забійоко, дізнавшись про це, наказує Тому зібрати свою гвардію і вистежити Джері. Джері, Тафі, іграшковий майстер Месьєполі та інші іграшки вирішують врятувати Джері від загрози.