Сезон полювання: Байки з лісу

Макс Квізі, відправляючись перевірити звук, чує волаючий голос і вирішує слідувати за ним, незважаючи на небезпеку. Він зустрічає Буга, який розповідає про легенду про волаючого волохатого вовкулака. Макс, не віруючи в легенду, вирішує дійти до дна справ. Буг, наполягаючи на реальності вовкулака, запропонував Максу повторити за ним ритуальний танець, щоб вступити в контакт. Макс, незважаючи на страх, погоджується. Шніцель, дружина Макса, з'являється і розповідає, що в лісі розпочалося полювання на вовкулака, і всі повинні бути обережними. Бук, друг Макса, пропонує їм піти в місто, щоб дістати батончиків, але Макс відмовляється, бо боїться, що їх зможуть вистежити. Бук, не зважаючи на заперечення Макса, вирішує піти в місто.