Марья-искусница

Солдат, повернувшись з військової служби, йде додому, де його чекає смачний солдатський харч. У лісі він зустрічає дідуся, що потрапив у капкан, і допомагає йому. Дід розповідає, що його онук Ваня шукає маму, викрадену водяним. Солдат вирішує допомогти хлопчику і вирушає з ним у ліс. Зустрівши водяного, солдат вимагає повернути Марію майстриню. Водяний погоджується, але вимагає за це барабан солдата. Водяний веде їх у свій підводний палац, де показує своїх слуг і служниць. Солдат і Ваня бачать, що водяний не збирається виконувати обіцянку. Водяний намагається обдурити їх, пропонуючи замість Марії майстрині інших полонених. Солдат і Ваня продовжують шукати спосіб врятувати маму.