Морозко

У селі жили старий зі старою, у них були дві доньки: Настенька та Марфушка. Старому наказали в'язати Марфушці панчохи, але Настенька не могла в'язати, не розбудивши Марфушку. Зірка допомогла Настеньці завершити в'язання. Іванушка зустрів Настеньку, яка поливала сухий пень, і запропонував їй вийти за нього заміж. Настенька відмовилася, бо не хотіла образити його. Іванушка зустрів чаклуна, який навчив його розуму-розумку. Іванушка перетворився на ведмедя і вирішив зробити добру справу, щоб повернути людський вигляд. Іванушка допомагав людям, але не міг знайти Настеньку. Іванушка зустрів Бабу Ягу, яка прикувала його до лопати. Іванушка врятував Настеньку, і вони зустрілися.