Композитор Глинка

У Санкт-Петербурзі 1828 року, у день затоплення берегів Фінської затоки, імператору повідомляють про лихо в гавані та в Екатерингофі. У цей час у палаці проходить концерт з італійськими гостями, де Михайло Іванович Глінка, композитор, вражає публіку своїм талантом. Олександр Сергійович Пушкін пропонує Глінці створити оперу для українського народу, але Глінка відмовляється, вважаючи, що його музика не відповідає італійській. Пушкін переконує Глінку, що італійська музика не повинна бути перешкодою для української. Глінка погоджується і починає працювати над оперою. Навпаки, Глінка вирішує створити оперу про народ і для народу, що викликає здивування та захоплення у оточуючих.