Європа

Леопольд Кесслер, який прибув до Німеччини з Нью-Йорка на судні, потім їде поїздом з Бременгафена, де його дядько, Інспектор, знаходить йому роботу кондуктором спального вагона в компанії "Центропа". Дядько Інспектор пояснює Леопольду його обов'язки, призначає його помічником і просить повернути ручку на восьмому шляху. Під час обіду у родини Гартманн, засновників "Центропи", Леопольд знайомиться з полковником Гаррісом, який просить його допомагати у боротьбі з "Вовкулаками" та докладати про диверсії. Леопольд відмовляється від пропозиції полковника, але пізніше, коли пасажири вимагають ковдри через несправний обігрівач, він вирішує роздати їх, щоб заспокоїти ситуацію.