З журбою на обличчі

У Нью-Йорку живе Оггі, який орієнтується у місті, але не в інших місцях. Він планує виїхати, але поки залишається. Оггі обіцяє сестрі Джинджер прийти на побачення, але в результаті забуває про це. У Брукліні Джинджер вчить Оггі танцювати, щоб він виглядав як Фред Астер. Оггі зустрічає Томмі, який розповідає про своє життя та про те, як він служив на флоті з братом Чаком. Оггі спілкується з Віолеттою, яка звинувачує його у брехні та загрожує. У Брукліні відбувається сварка між Оггі та Томмі, який продає годинники та розповідає про своє життя. Оггі зустрічає Пітера, який розповідає про свій успіх у Гарварді та Єлі. Оггі та Джинджер обговорюють, що він повинен робити, щоб заробити більше грошей.