Повернення на дикий пляж

У Токіо Нацуме хоче, щоб Хокуто став її дружком. Вона обіцяє захищати його завжди. ОНМІОДО, вдосконалена форма японської магії, створена для боротьби з духовними катастрофами та захисту громадян. Хокуто та Нацуме розмовляють про своє перебування в літній школі, де вони зустрічають Харуторо. Харуторо, який належить до основної гілки родини, не бачить духів та не має магічних здібностей. Він переживає через те, що його не цінують. Харуторо розповідає, що він не має таланту, але має волю. Нацуме та Хокуто планують піти на фейерверк. Нацуме розмовляє про те, що вона готується до перейняття влади від родини Сочемікадо. Харуторо пропонує їй допомогу, але вона відмовляє, кажучи, що у неї немає часу на друзів. Хокуто та Нацуме відвідують фестиваль, де вони зустрічають Доро. Доро та Хокуто розмовляють про магічні здібності та техніки.